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Dans l’arrière-pays vendéen, la cité de Tiffauges abrite l’un des plus beaux châteaux forts de la région. À la fin du Moyen ge, cet imposant bâtiment est la demeure d’un seigneur local très dépensier. Pour éponger ses dettes, il est prêt à tout, quitte à se changer en monstre…