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-3,2 millions d’années – Pliocène supérieur – Éthiopie. Au-delà de la vallée du Rift en formation, l’Afrique de l’Est est devenue une savane. L’épisode raconte l’histoire d’un jeune australopithèque orphelin. Des primates hominidés primitifs, les Australopithèques, ont quitté la forêt, s’adaptant avec difficulté à leur nouvel environnement. Vivant en petits clans familiaux, et se nourrissant de fruits, de racines et parfois de charognes qu’ils disputent aux vautours, ils doivent supporter la prédation des grands carnivores (comme le félin à dents de sabre Dinofelis), contre lesquels les arbres clairsemés leur procurent un maigre refuge. Leur survie ne peut être assurée que par la vie en groupe, qui leur permet de mieux se défendre contre les prédateurs, et par les outils qu’ils commencent à inventer.