-25 millions d’années – Oligocène supérieur – Mongolie. L’Asie connaît un climat tropical, avec une alternance de saisons sèches et humides très accentuée. Pour faire face à ces conditions, les mammifères ont dû s’adapter et certains ont atteint des tailles gigantesques, comme Entélodonte, phacochère géant et particulièrement agressif, les Chalicothères et surtout Indricotherium, rhinocéros sans cornes, de 7 mètres de haut et pesant 15 tonnes. Leur taille leur permet de supporter de longues périodes de pénurie, alternant avec des saisons d’abondance. L’épisode raconte la jeunesse d’un de ces animaux, depuis sa mise bas jusqu’à son émancipation. Si les adultes sont particulièrement résistants, et ne connaissent aucun prédateur, ce n’est pas le cas des jeunes, pour qui les premières années d’existence sont très difficiles, car leur organisme exige une alimentation régulière et certains carnivores, comme Hyaenodon peuvent être tentés de les attaquer malgré la protection maternelle. Quant aux mâles adultes, ils présentent un réel danger pour les jeunes en période de rut, car ils peuvent les écraser en essayant de couvrir les femelles. Au bout de plusieurs années, le jeune finit par être chassé par sa mère et devient autonome ; encore petit par rapport aux adultes, il est pourtant déjà assez fort pour survivre aux prédateurs, et il met en fuite un Entélodonte dans la scène finale.