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Cordoue à Grenade, en Andalousie, Évora et Mértola, au Portugal… Ces terres se sont nourries de traditions chrétiennes, juives et musulmanes. Conquise par les Arabes en 711, Cordoue constitue l’un des plus beaux témoignages d’architecture omeyyade en Occident. Direction ensuite le village blanc de Mértola, dans le sud du Portugal, puis Évora, restée pendant cinq siècles sous contrôle musulman. Après une escale à Tolède, en Espagne, le voyage se poursuit à Séville où le minaret de la Giralda est inspiré de celui de Marrakech et à Grenade où Mohammed ben Nazar, dit « Al-Ahmar le Rouge », fit construire le palais de l’Alhambra.