Au Pays basque français, Nans et Mouts repartent, dans le plus simple appareil, avec pour objectif de voir un ours dans les Pyrénées. Ils rencontrent bientôt un couple d’artistes qui leur offre le gîte et le couvert puis les recommande à une amie. Les deux compères font ensuite connaissance avec Jean-Jacques, un spécialiste des ours. Il leur conseille de franchir la frontière espagnole, vers les monts Cantabriques, s’ils veulent réussir à observer l’animal en liberté.