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-1 million d’années – Pléistocène inférieur – Paraguay. Les deux Amériques viennent de se réunir. L’Amérique du Sud était longtemps restée isolée des autres continents, une faune unique y a pris place, composée, entre autres, d’ongulés primitifs (Macrauchenia) de puissants et gigantesques xénarthres (Doedicurus, Megatherium dépassant la taille d’un éléphant) et d’oiseaux terrestres géants et carnivores (comme le Phorusrhacos). Ces animaux doivent désormais affronter la concurrence d’espèces venues du Nord, comme les grands félins. Parmi eux, le Smilodon, un « tigre à dents de sabre » (souvent surnommé « Dents de sabre » dans l’épisode) de 300 kg, vivant en groupes composés d’un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs jeunes, est en passe de devenir le superprédateur de l’écosystème. Mais la vie d’une tribu n’est pourtant pas de tout repos : le mâle dominant est toujours menacé par des mâles plus jeunes, qui rôdent aux alentours de son territoire, et voudraient lui ravir sa place (et tuer sa progéniture), et les espèces dominantes d’hier (Megatherium, Phorusrhacos) n’entendent pas leur céder la place. Cependant, certains petits se font dévorer par les mâles rivaux.