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Pour les Indiens Pémon des bords du Caroni, ce sont les larmes du Dieu Soleil qui donnèrent naissance aux Chutes de Canaïma. A Salvador de Bahia, les descendants d’esclaves perpétuent en cachette les cultes africains, comme le candomblé. A Belém, les Caboclos, métis descendants d’Indiens et d’esclaves africains, vendent les plantes médicinales cueillies dans le secret de la forêt. Manaus, la mythique capitale du caoutchouc, accueille aujourd’hui les Indiens à la dérive attirés par le mirage de la grande ville. Documentaire produit par Night And Day.