En Autriche, Philippe Gougler débute son voyage en pleine tempête de neige dans un petit train qui circule dans les montagnes de village en village. Dans la vallée, il va à la rencontre de Tony, un chanteur de Yodel, avant de découvrir, à la gare de Zell am See, un homme qui se prépare à tirer une locomotive et ses wagons. Du village d’Axams à Vienne en passant par la mythique ligne Semmeringbahn, Philippe achève son périple en assistant au grand Bal de la Rudolfina-Redoute, organisé par des étudiants pour récolter des fonds.