En Amérique du Sud, les conquistadors ont exterminé la civilisation inca au XVIe siècle. Ce deuxième épisode montre, à travers la bataille épique de Francisco Pizarro avec le roi inca Atahualpa, que le peuple inca fut autant victime de la supériorité technologique des Espagnols que des nouvelles maladies apportées par ces derniers.