Le voyage commence à Belém. Située au carrefour de l’Atlantique et de l’Amazonie, Belém est, à la fin du 19ème siècle, la capitale mondiale du caoutchouc : Palais, docks, et le célèbre marché aux poissons du Ver O Peso, témoignent de cette époque. Dans les îles du delta, les habitants vivent de la cueillette des fruits, comme la noix du Brésil, et des plantes médicinales. A Marajo, la plus grande île fluviale du monde, nous découvrons la vie des vaqueiros qui, à cheval, rassemblent les troupeaux de buffles originaires de l’Inde.