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À travers la réserve des Laguna, puis des Hualapai, à proximité du Grand Canyon, la nature déploie ses merveilles. La bourgade de Seligman, en Arizona, a fait classer les portions encore authentiques de la Route 66 au patrimoine culturel national en tant que «historic highway». Dans le désert de Mojave, rencontre avec des chercheurs d’or, non loin des Marines qui s’entraînent pour les guerres du désert. Enfin, en descendant vers la Californie, un fermier qui a vécu l’exode des années 1930, matière du roman de Steinbeck Les raisins de la colère, évoque cette épopée dramatique.