Octobre. La période de rut bat son plein chez les orignaux. Brutus, un mâle couvert de kystes, n’arrive pas à séduire les femelles. Il n’a pour compagnons qu’un renard roux, des tamias mineurs et quelques oiseaux… De temps à autre, l’orignal frustré reçoit la visite d’un membre de la meute des Manitous, curieux de s’enquérir de l’évolution de la maladie et du déclin qui, tôt ou tard, feront de Brutus une proie. Après Pattes-Blanches, c’est au tour de Jimmy de « veiller » l’orignal. Il en résulte un émouvant face-à-face empreint de respect entre le roi de nos forêts et son gardien.