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Chinbayar, jeune chaman de 19 ans, en quête de paix et de vérité, est confronté à un terrible conflit intérieur. Depuis qu’il parle avec les esprits de la montagne, il a des visions prémonitoires. Il guide son père orpailleur pour trouver de l’or et l’empêche de descendre dans la mine quand il pressent un accident. Il lui a sauvé la vie plusieurs fois. Pour apaiser ses tourments, il entreprend un long périple sur les traces de ses ancêtres nomades. Il part de l’extrême sud du désert de Gobi vers la capitale Ulaanbaatar, puis met le cap vers le nord pour atteindre le pays Dakhat, au bord du lac Hovsgol où l’attend un célèbre chaman avec lequel il terminera sa formation.