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Dans ce premier volet, le physicien et cosmologiste Stephen Hawking s’interroge sur l’existence et l’apparence des extraterrestres. Il commence son enquête sur Terre, par l’étude des exemples de vie connus. Il constate ensuite que dans l’Univers, il peut exister des formes de vie tellement insolites qu’elles sont difficiles à reconnaître comme telles.