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Après une nuit passée dehors, au pied des montagnes de la Sierra Nevada andalouse dans le sud de l’Espagne, Nans et Mouts, entièrement nus, rejoignent les premières habitations afin de trouver de quoi se vêtir et poursuivre leur périple par la traversée du détroit de Gibraltar. Au Maroc, les deux intrépides globes-trotteurs comptent sur la générosité des personnes rencontrées pour avancer et se rapprocher de leur rêve : rejoindre une oasis. Passant d’une voiture à un camion, d’une charrette à un pick-up, ils découvrent la culture arabe puis berbère avant de s’enfoncer dans le désert.
