Patrick de Carolis visite le Japon, dont il découvre les fêtes ancestrales et l’héritage des geishas, avant de converser avec le célèbre mangaka Hiroshi Hirata et l’actrice Julie Dreyfus, très connue dans le pays. Puis, il s’envole pour l’Espagne, dont il explore le siècle d’or, sous le règne de Philippe II. Il évoque aussi l’Espagne d’aujourd’hui en compagnie de la chanteuse madrilène Luz Casal. Enfin, direction le Pérou, dans le sillage des conquistadors espagnols en quête de l’eldorado, et rencontre avec le guitariste Emmanuel Rossfelder et le chanteur d’opéra Ruggero Raimondi.